第2話「新しい仲間」

ベルン村に帰ってきたドランは、苦手ながらも魔法薬の勉強をしたり、マグル婆さんの家でご馳走になったりと、いつも通りの生活に戻っていた。そんな中、村はずれの広場で魔物の気配を感じる。その夜更け、魔物の正体を探ろうとするドランは、川辺で水浴びをしていたセリナと再会。彼女は南へ向かったはずだったが……？

シナリオ：津田尚克　絵コンテ：西田健一　演出：粟井重紀
総作画監督：川重 希　作画監督：白石 悟　高橋 こう平　Kプロ